インタビュー調査は、アンケートでは見えない顧客の本音や行動の理由を引き出せる強力な手法です。しかし「依頼してもなかなかアポが取れない」「断られてばかりで調査が前に進まない」と悩むBtoB企業のマーケ・営業・人事担当者は少なくありません。本記事では、インタビュー調査の基礎知識（種類・メリット・進め方）から、断られないアポの取り方、依頼メール・電話の例文、分析・活用方法までを網羅的に解説します。読み終えるころには、自信を持って依頼でき、成功率を最大化する具体策が手に入ります。

この記事の監修・執筆者｜ヒアリングDXブログ編集部（Interviewz / LEARNERZ株式会社）

BtoB企業のヒアリング・アンケート・診断コンテンツのDX支援を行うInterviewzの運営チームが執筆。累計導入実績や顧客調査の現場知見をもとに、リード数向上・ヒアリングコスト削減につながる実践的なノウハウを発信しています。本記事は、実際の調査設計支援やアポ取り改善の事例、最新の定性調査トレンドをもとに作成しています。

インタビュー調査とは？基礎知識をわかりやすく解説

インタビュー調査の定義

インタビュー調査とは、インタビュアー（調査者）が対象者と直接対話しながら情報を収集する定性調査の代表的な手法です。アンケートのような選択肢では捉えきれない、顧客の深層心理・行動の動機・言葉にしづらい感情などを掘り下げて把握できる点が最大の特徴です。

BtoBマーケティングや商品開発、人事の採用・組織調査の現場では、「なぜその意思決定をしたのか」「どんな課題を感じているのか」といった“理由”を知るためにインタビュー調査が活用されます。数値だけでは見えない一次情報を得られるため、施策の精度を大きく高められます。

アンケート（定量調査）との違い

インタビュー調査（定性調査）とアンケート（定量調査）は、目的も得られるデータも異なります。違いを整理すると次のとおりです。

両者は対立するものではなく、**「アンケートで全体傾向をつかみ、インタビューで理由を深掘りする」**といった組み合わせが効果的です。

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インタビュー調査の種類と特徴【比較表で一目でわかる】

インタビュー調査にはいくつかの手法があり、目的や予算、対象者の状況によって最適な方法が変わります。まずは主要な手法を比較表で確認しましょう。

グループインタビュー

4〜6名程度の対象者を集め、モデレーター進行のもと座談会形式で行う手法です。参加者同士の発言が刺激し合い、1人では出てこなかった意見やアイデアが生まれやすいのが強みです。新商品のコンセプト評価やブランドイメージの把握に向いています。一方で、声の大きい参加者に意見が引っ張られやすいため、進行スキルが重要です。

デプスインタビュー（1対1）

インタビュアーが対象者と1対1で深く対話する手法です。他者の目を気にせず本音を語ってもらいやすく、センシティブなテーマや個人の意思決定プロセスを掘り下げるのに最適です。BtoBの購買担当者へのヒアリングや、解約理由の分析などで特に有効です。1人あたりの時間とコストはかかりますが、得られる情報の質は非常に高くなります。

オンライン・電話インタビュー

ZoomやTeamsなどのビデオ会議、チャット、電話を活用する手法です。移動コストがかからず、全国・海外の対象者にもアプローチでき、録画・録音や自動文字起こしとの相性も良好です。近年は対面と遜色ない情報が得られることから、BtoBインタビューの主流になりつつあります。短時間・低コストで実施できるため、スクリーニング後の本調査にも適しています。

自分の目的に合う手法の選び方

手法選びは「①調査目的（発散か深掘りか）」「②対象者の所在地・人数」「③予算とスケジュール」の3軸で判断するのが基本です。たとえば「全国の担当者から短期間で本音を集めたい」ならオンラインのデプスインタビュー、「アイデアを広げたい」ならグループインタビューが適しています。

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インタビュー調査を行うメリット・デメリット

インタビュー調査の主なメリットは次のとおりです。

第一に、アンケートでは拾えない深層心理や行動の理由を直接聞けることです。第二に、表情・声のトーン・仕草といった言葉以外の情報からインサイトを読み取れます。第三に、対話の中で**想定していなかった発見（新しい仮説）**が得られる点も大きな価値です。

一方でデメリットも理解しておく必要があります。少人数で行うため統計的な代表性は確保しにくく、結果の解釈にインタビュアーの主観が入りやすい点には注意が必要です。また、対象者の確保（＝アポ取り）に手間がかかり、ここでつまずく担当者が非常に多いのが実情です。だからこそ、次章以降で解説する「断られないアポの取り方」が成果を大きく左右します。

インタビュー調査の依頼が断られる理由と事前準備

インタビュー調査では、依頼を断られてしまうことが多く、思うようにアポイントが取れずに悩む方も少なくありません。しかし、相手の関心や状況を考慮したアプローチと、伝え方の工夫次第で成功率は大きく高められます。

なぜインタビュー依頼が断られるのか？よくある理由5つ

1. 多忙・時間がない：相手が業務やプライベートで忙しく、時間を割けないケースが最も多い理由です。
2. 依頼の趣旨・目的が不明確：「なぜ自分に依頼したのか」「何のための調査か」が伝わらないと、協力する意義を感じてもらえません。
3. 内容や負担が大きい：長時間の拘束や事前準備が必要だと敬遠されます。
4. 個人情報やプライバシーへの不安：発言内容の公開範囲や取り扱いが不明確だと、リスクを感じて断られます。
5. 依頼先の選定ミス：相手の専門性・関心に合わないテーマだと「なぜ自分が？」と疑問を持たれます。

断られないための事前準備チェックリスト

• 調査目的・依頼理由を明確にし、簡潔に説明できるか
• 相手の専門性や興味に合ったテーマ・質問設計になっているか
• 依頼内容（所要時間・方法・公開範囲）を具体的に伝えているか
• プライバシー・発言の取り扱いについて配慮・説明しているか
• 相手のスケジュールや都合に最大限配慮しているか
• 依頼文・連絡方法が丁寧で誠意が伝わる内容になっているか

相手の立場に立った依頼の考え方

依頼時は「相手にとってのメリット」や「協力する意義」を明確に伝えることが重要です。「業界の知見を社会に広めたい」「御社の取り組みを多くの人に知ってもらいたい」など、相手が協力したくなる理由を用意しましょう。負担を最小限にする配慮と、インタビュー後のお礼・フィードバックも忘れずに伝えることで、信頼感と安心感を与えられます。

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効果的なアポ取りメールの書き方と例文

依頼メールに必須の9つの要素｜6W3H

依頼メールには「6W3H」の情報を漏れなく記載することが重要です。これにより相手が協力を判断しやすくなり、返信率が向上します。

相手の心を動かす件名の付け方

件名は「【〇〇に関する取材依頼】」「【〇〇のお願い】」など、用件が一目で分かる表現にします。会社名・氏名を入れると安心感と信頼感が増します。緊急時は冒頭に「【至急】」を加えて優先度を明確にしましょう。

【例文付き】目的別の依頼メール文例

例1：BtoB企業向けインタビュー依頼

件名：【〇〇に関するインタビューご協力のお願い】株式会社△△（担当：山田）

株式会社□□
ご担当者様

突然のご連絡失礼いたします。株式会社△△の山田と申します。
このたび、貴社の〇〇に関する取り組みについて、貴重なお話を伺いたくご連絡いたしました。

【インタビュー概要】
・目的：業界の最新動向についてのご意見収集
・内容：貴社のご経験やご意見（事前に質問リスト送付可）
・方法：オンライン（Zoom）または貴社オフィス訪問
・日時：〇月〇日〜〇月〇日でご都合の良い日時（30分程度）
・謝礼：5,000円分のAmazonギフト券進呈

ご多忙中恐縮ですが、ご協力いただけますと幸いです。
ご検討のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

例2：DX推進担当者向けインタビュー依頼

件名：【DX推進に関するインタビューご協力のお願い】株式会社〇〇・鈴木

株式会社△△
DX推進ご担当者様

突然のご連絡失礼いたします。株式会社〇〇の鈴木と申します。
弊社では現在、製造業におけるDX推進の実態と課題に関する調査を行っております。
貴社の先進的な取り組みやご経験をぜひお聞かせいただきたく、ご依頼申し上げます。

【インタビュー概要】
・目的：DX推進の成功要因・課題抽出
・内容：DX導入プロセス、現場の課題、今後の展望
・方法：オンライン（Teams／Zoom）またはご訪問
・日時：ご都合の良い日時（30〜40分程度）
・謝礼：Amazonギフト券5,000円分

ご多忙中恐縮ですが、ご協力のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

返信率を高める送信タイミング

一般的に、平日午前10〜11時、午後2〜4時が最も開封・返信されやすい時間帯です。月曜朝・金曜夕方・祝日前後は避けるのが無難です。

フォローアップメールの送り方

返信がない場合は、3〜5営業日後に丁寧なリマインドを送ります。「先日ご連絡差し上げた件について、ご検討状況をお伺いできますと幸いです」と、相手を急かさない配慮ある表現を心がけましょう。

依頼メール作成のポイントまとめ

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電話でのアポ取りを成功させるコツと話し方

電話アポ取りの基本マナーと流れ

まず自分の名前と会社名を明確に伝え、挨拶をしっかり行うことが信頼の第一歩です。次に目的を端的に伝え、要点を簡潔にまとめます（長い説明は避ける）。了承を得たら、相手の都合を確認し、アポイント日時と所要時間を具体的に提示。最後にお礼を述べて丁寧に電話を切るのが基本の流れです。

第一印象で信頼を獲得する話し方

明るくハキハキとした声、落ち着いたトーンを意識し、早口や小声は避けましょう。メリハリのある話し方で聞き取りやすさと誠実さを伝えます。最初の挨拶・名乗りは丁寧に、堅すぎず親しみやすい雰囲気を心がけることがポイントです。

断り文句への切り返しトーク例

• 「今は忙しい」→「ご多忙のところ失礼いたしました。ご都合の良いお時間を改めてお伺いできますでしょうか？」
• 「興味がない」→「貴社の〇〇のご状況をぜひお聞かせいただき、今後の参考にさせていただければと存じます」
• 「担当者がいない」→「いつ頃ご在席でしょうか？改めてお電話させていただいてもよろしいでしょうか？」

電話をかける最適なタイミング

BtoBでは午前10〜12時、午後2〜4時が比較的つながりやすい時間帯です。会議が多い始業直後や終業間際は避け、相手の業界特性も考慮しましょう。不在の場合は在席時間をヒアリングし、再度かけ直すのが有効です。

緊張せずに話す事前準備

トークスクリプト（台本）や要点メモを用意し、声に出して練習しておくと安心です。相手企業・担当者の情報をリサーチし、想定問答や断り文句への返答も準備しておきましょう。

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相手に「協力したい」と思わせる依頼のコツ

調査目的を明確に伝える

最初に「なぜこの調査が必要か」「どんな課題や仮説があるか」を簡潔に説明します。目的が曖昧だと協力意欲は高まりません。「業界の現状を把握し、より良いサービス開発に活かしたい」など、相手が納得できる理由を伝えましょう。

相手のメリットを具体的に提示する

「御社の取り組みを広く紹介できる」「業界課題の解決に貢献できる」「調査結果をフィードバックする」など、協力で得られる具体的なメリットを明示します。返報性の原理や「フット・イン・ザ・ドア（小さな依頼から始める）」といった心理テクニックも有効です。

信頼関係を築く自己紹介・会社紹介

自分や会社の実績・信頼できる背景を簡潔に伝えます。「〇〇社で〇〇の実績がある」「責任を持って情報管理を行う」など、安心感を与える情報を盛り込みましょう。メリットとデメリットの両面を提示する「両面提示法」も誠実さの演出に効果的です。

負担軽減の配慮を伝える

「30分以内で終了」「ご都合に合わせてオンライン可」など、相手の負担が最小限で済む工夫・選択肢を提示します。複数の候補日時を示し、柔軟に対応する姿勢も伝えましょう。

謝礼・成果物を明記する

「ご協力者には〇〇の謝礼を用意」「調査結果の要約を後日提供」など、具体的な謝礼や成果物を明記すると協力意欲が高まります。

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断られにくい依頼タイミングと対象者の選び方

適した時期・曜日・時間帯

ビジネス目的では、始業後30分以降〜昼休憩30分前、昼休憩後〜終業1時間前が最適です。朝はメール処理や朝礼で多忙、昼休憩・終業間際は避けましょう。曜日は水曜・木曜が比較的余裕があり、月曜朝・金曜夕方は避けるのが無難です。業界ごとの繁忙期も考慮します。

効果的な対象者スクリーニング

ターゲットの属性（役職・業種・経験年数など）を明確にし、事前アンケートやWebフォームで条件を絞り込むのが効果的です。過去の顧客リスト、SNSフォロワー、展示会名刺などからリストアップし、「なぜこの方に依頼するのか」を明確にして選定します。

紹介・リファラルの活用

信頼できる第三者からの紹介は断られにくく、協力意欲も高まります。共通の知人や既存顧客、業界団体のネットワークを活用し、「〇〇さんからご紹介いただきました」と伝えることで心理的ハードルを下げられます。

業界イベント・展示会での依頼

イベントや展示会は新しい人脈が集まる絶好のタイミングです。会場で直接声をかけると熱量が伝わりやすく、名刺交換後すぐの簡単な依頼や後日の打診が効果的です。

SNS・オンラインでの関係構築

LinkedInやXなどで日頃から情報交換やコメントを重ね、信頼関係を築いておくと依頼時のハードルが下がります。いきなり依頼せず、まずは相手の投稿にリアクションし、徐々に距離を縮めてから正式に依頼すると成功率が上がります。

【実践編】依頼からインタビュー実施までの流れ

① 承諾後の日程調整と事前準備

承諾を得たら速やかに日程調整を行います。複数の候補日時を提示し、相手の都合を最優先に。日程が決まったら、実施方法・所要時間・当日の流れ・事前資料や質問リストの送付有無を明確に伝えます。録音・録画の可否、謝礼の案内も事前に説明しておくと安心です。

② インタビュー前の最終確認

前日または当日朝にリマインドメールで、日時・方法・接続URL・持ち物を再確認します。担当者や会場の連絡先を明記し、急な変更時の連絡体制を整えましょう。質問リストや資料も再チェックし、目的とゴールを明確にしておきます。

③ 当日の進行とフォローアップ

冒頭で改めて目的・所要時間・録音の有無を説明し、アイスブレイクから始めます。本題ではオープンクエスチョンを中心に傾聴し、相手の発言を尊重します。終了後は丁寧にお礼を伝え、今後の流れを案内。直後に簡単なフォローアップメールを送ると好印象です。

④ 結果共有と継続的な関係構築

調査がまとまったら、結果の要約やフィードバックを共有します。個人が特定されない形での共有や、相手の意見がどう活かされたかを伝えると信頼感が高まります。インタビュー後も定期的な情報提供や近況報告でつながりを維持すれば、「また協力したい」と思ってもらえる関係が築けます。

インタビュー調査結果の分析・活用方法

アポを取りインタビューを実施したら、得られた声を成果につなげる「分析」が欠かせません。インタビュー調査の分析は、おおむね次のステップで進めます。

まず、録音データを文字起こし（発言録）にまとめます。次に、発言を意味のまとまりごとにコード化（タグ付け）し、共通点やパターンを抽出します。さらに、抽出した要素をテーマごとにカテゴリ化して整理し、課題構造や因果関係を可視化します。最後に、調査目的に照らして**示唆（インサイト）**を導き、レポートにまとめて施策へ反映します。

分析の精度を高めるコツは、「事実（発言）」と「解釈（自分の推測）」を必ず分けて記録することです。また、複数人で読み合わせを行うと、主観の偏りを抑えられます。定量調査の数値と組み合わせれば、「何が・どれくらい・なぜ起きているのか」を立体的に説明でき、説得力のある提案につながります。

近年は、ノーコードのヒアリングツールを使うことで、回答の自動集計やスプレッドシート連携により分析工数を大幅に削減できます。属人化しがちなヒアリング・分析業務を標準化したい場合は、ツールの活用が有効です。

▼マーケティングリサーチのヒアリング設計を体系的に学びたい方はこちら

👉 ヒアリングシート作成ガイド（マーケティングリサーチ編）

成功事例に学ぶ｜アポ取得率を高めた3つの実践例

実際に、準備・タイミング・パーソナライズされたメッセージを工夫することで、アポイント獲得の成果が向上した事例が多数報告されています。代表的な3つのパターンを紹介します。

事例1：依頼文のパーソナライズで返信率が改善

テンプレートをそのまま送るのではなく、相手企業の最近の取り組みや実績に触れた一文を冒頭に加えたところ、「自分宛ての依頼だ」と感じてもらえ、返信率が向上したケースです。「なぜあなたに依頼したのか」を明確にすることが鍵でした。

事例2：謝礼（デジタルギフト）の明示で協力率アップ

依頼段階で謝礼内容を具体的に提示することで、協力のハードルが下がった事例です。デジタルギフト付きのアンケートでは、通常のアンケートに比べて平均回答率が約2.8倍に改善した事例も報告されています。

事例3：リファラル経由でアポ取得が安定

既存顧客や共通の知人からの紹介を起点にアプローチしたところ、初回接触の信頼度が高く、断られにくくなった事例です。冷たい問い合わせ（コールドアプローチ）よりも、関係性をベースにした依頼が成功率を底上げします。

これらに共通するのは、「相手の負担を減らし、協力する意義とメリットを具体的に伝える」という基本姿勢です。

効率的にインタビューを実施するならInterviewzがおすすめ

Interviewz（インタビューズ）は、ノーコードで顧客ヒアリングを効率化するSaaSツールです。インタビュー調査のアポ取りから実施・集計・分析までを一気通貫で支援します。

主な特徴は次のとおりです。タップ操作だけで診断・質問フォームを直感的に作成できる簡単な操作性、SlackやGoogleスプレッドシート・Salesforceなどとつながる多彩な連携機能、回答者の負担を減らすEFO（入力フォーム最適化）機能、そしてカスタマーサポートやアンケート、マーケティング調査まで対応する柔軟性を備えています。

収集した回答はリアルタイムで自動集計され、データ整理・分析にかかる時間を大幅に削減。チャット型診断コンテンツやFAQ機能により、顧客対応の効率化と満足度向上も同時に実現できます。Interviewzの活用により、リード数の向上、ヒアリングコスト（人件費・タイムコスト）の削減、サポートコストの削減などが期待できます。

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Interviewzでは14日間の無料トライアル期間中もすべての機能を利用可能です。ぜひこの機会にお試しください。

よくある質問（FAQ）

Q1. インタビュー調査の依頼は、メールと電話のどちらが良いですか？

A. まずはメールで概要を伝え、必要に応じて電話でフォローする方法が一般的です。メールは相手が都合の良いタイミングで検討でき、記録も残るため、6W3Hを盛り込んだ丁寧な依頼文を送るのが効果的です。

Q2. 謝礼はどのくらい用意すべきですか？

A. 内容や所要時間によりますが、BtoBの30分程度のインタビューでは5,000円分のギフトカード・デジタルギフトが一つの目安です。謝礼を依頼段階で明示すると協力率が高まります。

Q3. 断られたとき、再アプローチしても失礼になりませんか？

A. 配慮ある表現であれば問題ありません。「ご多忙のところ失礼しました。改めてご都合の良い時期にお伺いできれば」と伝え、相手を急かさない姿勢を示すことが大切です。

Q4. インタビュー対象者は何名くらい集めるべきですか？

A. 目的によりますが、デプスインタビューでは5〜10名前後で傾向が見えてくることが多いです。新しい発見が出尽くす（飽和する）まで実施するのが理想です。

Q5. オンラインと対面、どちらのインタビューが効果的ですか？

A. 近年はオンラインでも対面と遜色ない情報が得られます。コスト・スピード・全国対応のしやすさからオンラインが主流ですが、機微なテーマや関係構築を重視する場合は対面も有効です。

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まとめ

インタビュー調査は、顧客の本音や行動の理由を引き出し、施策の精度を高める強力な手法です。しかし成果を出すには、まず「依頼を断られないアポ取り」を攻略する必要があります。

ポイントは、①調査目的と相手に依頼する理由を明確にする、②6W3Hを盛り込んだ丁寧なメール・電話で依頼する、③相手のメリットと負担軽減を具体的に伝える、④最適なタイミング・対象者を選ぶ、⑤実施後の分析と関係構築まで丁寧に行う、の5点です。これらを押さえれば、アポ取得率も調査の質も大きく向上します。

ヒアリング・アンケート・診断を効率化し、属人化を防ぎたい方は、ノーコードツールInterviewzの活用がおすすめです。まずは資料ダウンロードや無料デモから、自社に合う活用方法を確かめてみてください。

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